遺言書の効力は絶対？正しい理解と作成方法

生前対策

2024.06.29

遺言書を作成する際、「遺言書は絶対か？」という疑問を持つ方が多いでしょう。本記事では、遺言書の効力や無効になるケースについて詳しく解説します。また、遺言書作成において重要な専門家の役割についてもご紹介します。遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができますので、ぜひ参考にしてください。

1 遺言書の基本的な効力とは
2 遺言書が無効になるケース
3 遺言書作成の注意点
4 専門家の役割
- 4.1 遺言書作成のことなら日本相続知財センター札幌にご相談ください。
5 よくある質問（Q&A）
6 この記事の監修者

遺言書の基本的な効力とは

遺言書の法的効力

遺言書は、相続において故人の意思という点で尊重され、亡くなった方が生前に残した意思を法的に実現するための重要な書類です。例えば、「自宅は長男に相続させる」「銀行の預金は長女に分配する」などの具体的な指示が記載されます。このように遺言書は相続人に対する明確なメッセージを残す手段です。

しかし、遺言の効力は絶対ではありません。遺言書が法的要件を満たしていない場合や、遺言者が意思能力を欠いていた場合、その効力は否定される可能性があります。

遺言書の種類と効力の違い

遺言書には主に3つの種類があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

自筆証書遺言: これは遺言者が自分で書く遺言書です。手軽に作成できる一方で、形式不備による無効のリスクが高いです。例えば、ある方が急いで遺言書を書いた際、署名を忘れてしまったためにその遺言書が無効になったケースがあります。
公正証書遺言: これは公証人が関与する遺言書です。公証人の前で遺言内容を確認し、正式に記録されます。法的な安全性が高く、無効になるリスクが低いですが、作成には費用がかかります。
秘密証書遺言: この遺言書は内容を秘密にしつつ、公証人にその存在を証明してもらう形式です。遺言内容が第三者に漏れない利点がありますが、手続きが複雑です。

遺言書の種類については、「遺言書の種類別に見るメリットとデメリット。最適な遺言書を選ぼう！」、公正証書遺言については「公正証書遺言とは？メリット・作成手順を解説」でわかりやすく説明していますので、ご参照ください。

効力の発生時期と条件

遺言書の効力は、遺言者が亡くなった時点で発生します。しかし、特定の条件が付されている場合、その条件が満たされるまで効力が発生しないこともあります。例えば、「子供が大学を卒業したら」などの条件を付けることができます。このような条件付き遺言書を作成する際は、条件が明確で実行可能であることを確認することが重要です。

遺言書の効力については、「遺言書の効力を知るための完全ガイド」にわかりやすく説明していますので、ご参照ください。

遺言書の効力は絶対か？

遺言書の効力は、法的に有効であれば絶対的とも言えます。しかし、遺言書が法的要件を満たしていない場合や、遺言者が意思能力を欠いていた場合、その効力は否定される可能性があります。

例えば、ある高齢の方が認知症の診断を受けている状態で書いた遺言書が、後に無効と判断されたケースがあります。この場合、遺言書の効力が否定され、相続人間での遺産分割協議が必要となりました。

また、遺言書が有効であっても、相続人全員もしくは受遺者も含めて全員が遺言書を使用しないと同意した場合、遺産分割協議が可能です。例えば、遺言書に記載された分配方法に納得がいかない相続人全員が、新たな分割方法を話し合いで決定することもできます。この場合、全員の同意が必要となります。

遺産分割協議については、「【遺産分割協議とは】相続トラブルを避けるために知っておくべきこと」でわかりやすく説明していますので、ご参照ください。

遺言書が無効になるケース

無効となる遺言書の例

遺言書が無効になる主な例としては、法的要件を満たしていない場合や、遺言者が正当な意思能力を持っていなかった場合が挙げられます。例えば、高齢の方が認知症を患っている状態で書いた遺言書は、無効と判断される可能性があります。

また、遺言書が改ざんされていたり、遺言者が強制や詐欺によって遺言を作成した場合も無効となります。例えば、相続人の一人が他の相続人を騙して有利な遺言書を作成させた場合、その遺言書は無効となります。

遺言書が無効になるケースは、「相続人必読！遺言書が無効になる場合と対処法」で詳しく解説していますので、ご参照ください。

法的要件を満たさない遺言書

遺言書が法的要件を満たしていないと無効になります。例えば、自筆証書遺言では、手書きでない部分があったり、日付や署名が欠けていたりすると無効になります。また、証人の署名が必要な公正証書遺言で証人が欠けている場合も無効です。

具体的な例として、ある方が自筆証書遺言を書いた際、日付を記載し忘れたために遺言書が無効とされたケースがあります。このようなミスを避けるためにも、専門家の助言を受けることが重要です。

不正や詐欺による無効

遺言書が不正や詐欺によって作成された場合、その遺言書は無効です。例えば、遺言者が騙されて誤った内容の遺言書を書かされた場合や、遺言書が改ざんされた場合です。このような場合、遺言の効力を否定するために裁判所に申し立てることができます。

具体的な例として、遺言者が強制されて書いた遺言書が裁判所で無効とされたケースがあります。このような場合、相続人は専門家の助言を受けて適切な対応をすることが重要です。

遺言書作成の注意点

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的な安全性が高く、無効になるリスクが低いです。一方、自筆証書遺言は自分で簡単に作成できる利点がありますが、法的要件を満たさない場合に無効となるリスクがあります。

遺言執行者の選び方

遺言執行者は、遺言の内容を実現するための重要な役割を担います。信頼できる人物を選ぶことが重要です。専門知識を持つ一般社団法人や弁護士法人を遺言執行者に指定することも考慮すべきです。例えば、ある方が一般社団法人を遺言執行者に指定した場合、その一般社団法人は遺言の内容を確実に実行し、相続手続きを円滑に進める役割を果たします。信頼できる専門家を選ぶことで、遺言の実現がスムーズに進むでしょう。

遺言内容の具体的な記載方法

遺言書には具体的で明確な記載が求められます。「全財産を妻に」といった曖昧な表現ではなく、「東京都○○市の自宅を妻に」といった具体的な記載が必要です。また、相続人間のトラブルを避けるためにも、遺言の背景や意図を明確に説明することが大切です。

専門家の役割

遺言書作成のことなら日本相続知財センター札幌にご相談ください。

日本相続知財センター札幌は、相続に関する総合的なサポートを提供しています。遺言書の作成から相続手続きまで、専門的な知識と経験を活かして支援します。例えば、遺言書作成の際に必要な要件についてアドバイスし、相続人間のトラブルを防ぐための具体的な手続きについても説明します。また、遺言執行者に就任し、多くの遺言執行を行っております。

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よくある質問（Q&A）

遺言書は法的に有効であれば、その効力は絶対です。しかし、法的要件を満たしていない場合や、遺言者が意思能力を欠いていた場合は無効となることがあります。例えば、ある高齢の方が認知症を患っている状態で書いた遺言書が無効と判断されたケースがあります。

法的に有効な遺言書を作成するためには、専門家の助言を受けることが重要です。公正証書遺言など、法的に安全性が高い形式を選ぶことが推奨されます。

また、遺言書が有効であっても、相続人全員もしくは受遺者も含めて全員が遺言書を使用しないと同意した場合、遺産分割協議が可能です。例えば、遺言書に記載された分配方法に納得がいかない相続人全員が、新たな分割方法を話し合いで決定することもできます。この場合、全員の同意が必要となります。
はい、遺言書が無効になる場合はあります。例えば、遺言書が法的要件を満たしていなかったり、遺言者が意思能力を欠いていたり、遺言書が改ざんされていた場合です。具体的な例として、ある方が急いで遺言書を書いた際、日付を記載し忘れたためにその遺言書が無効とされたケースがあります。
遺言書が無効になった場合は、裁判所に申し立てを行うことができます。例えば、遺言書が改ざんされた疑いがある場合、裁判所に証拠を提出し、遺言書の無効を主張することができます。

また、遺言書が無効であっても、遺産分割協議により相続人全員が合意すれば、新たな遺産分割方法を決定することができます。専門家の助言を受けることで、適切な対処法を見つけやすくなります。
遺言書に納得できない場合は、いくつかの方法を利用することが可能です。まず、遺言自体の無効が疑われるばあいは、当事者同士で話し合い、それでもダメなら家庭裁判所へ調停の申立てや、遺言無効確認の訴えを起こすことができます。

また、遺言自体が有効だとしても、遺留分を侵害しているような内容であれば、遺留分侵害請求を他の相続人や受遺者に行うことができます。
遺言書についての相談は、日本相続知財センター札幌などの専門家に依頼するのが良いでしょう。専門家は遺言書の作成や相続手続きに関する専門的な知識を持っており、適切なアドバイスを提供してくれます。信頼できる専門家に相談することで、遺言書の作成が円滑に進みます。